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加速建设世界一流企业,看国有企业在行业花样中的全球竞争力

国有企业加速建设世界一流企业是应对世界百年未有之大变局的战略举措、是走中国式现代化新门路的重要支撑、是做强做优做大国有企业的迫切要求。”加速建设世界一流企业需提升在全球的竞争力。在全球工业链重组、企业竞争规则重构的配景下,扎牢行业赛道提升全球竞争力是实现世界一流的路径之一。

本文以《财产》世界500强榜单行业及其中的中国与各国企业为剖析工具,从行业视角探究国有企业的全球竞争力。

一.国有企业加入全球竞争的花样特点

国有企业加入全球竞争的行业笼罩面广、集中度高

在本次榜单涉及的57个行业中,国有企业笼罩面将近40%(38.6%),共笼罩22个行业。其中除房地产行业为中国企业“一枝独秀”之外,其余行业均面临着多国竞争。其中国有企业加入的77%(17个)行业竞争国别多,抵达了5个以上。

国有企业在多国充分竞争(国别10个及以上)的资源禀赋型行业、车辆与零部件行业中稳占一席之地:

炼油行业加入竞争的国别最为多元(17个国家),各国牢牢把控自身资源命脉。中国的两家国有企业(中国石化、中国石油)稳居领头位置,累计上榜平均23年,排名稳定在前五位。采矿与原油生产行业中,国有企业所占席位接近50%(47.4%),累计上榜平均9年。车辆与零部件行业中,5家国有企业(2家中央企业,3家地方国有企业)占到该行业15%的席位,累计上榜年份平均21年。

国有企业在多国多元竞争(国别5-10个之间)的行业中占有近三分之一的席位:

14个多元竞争行业中,国有企业平均占有30.7%的席位。其中,金属产品、工业机械行业中占有接近50%的席位,在多元化金融、贸易、能源三个行业中占有三分之一以上的席位。

国有企业在多国集中竞争(国别2-5个之间)的行业中占有半数以上的席位:

在4国竞争的工程与建筑行颐魅占有半数以上(62.5%)的席位。在2-3国竞争的航天与防务、船务、运输及物流行业中,国有企颐魅占有50%的席位。

部分疫情后恢复上榜的行业,未见国有企业身影:

好比航空业中,达美航空、美国航空是唯二回榜的企业,而中国的三大航尚未回归世界500强榜单。

                           国有企业加入全球竞争的行业漫衍:

注:以上行业分类来自于2022《财产》世界500强榜单

国有企业在部分行业仍然留有全球竞争空白:

部分行业尚未泛起国有企业加入全球竞争,部分行业以民营企业为全球竞争主力。

       在ICT领域中,信息技术效劳、盘算机软件行业近年来未有国有企业上榜 ;盘算机与办公设备行业的4家港台企业平均已累计12年加入全球竞争,网络与通讯设备行业中唯一的中国企业(华为)已累计竞争13年。半导体与电子元件行业仅有中国台湾企业(台积公司)进入榜单。

       在民生消费领域中,互联网效劳和零售行业的3家民营企业延续上年提速增长的态度,榜单排名大幅提高(由平均148位提升至74位),进一步缩小与外洋企业之间的差别 ;专业零售(长江和记)、食品生产(新希望)行业的民营企业延续全球竞争态势,后者的排名提升、差别减小。另外,仅有中国企业上榜的纺织行业中,由两家民营企业引领该工业在全球生长的领先力量。

二、国有企业全球竞争力的主要体现

规模体现:国有企业在大部分行业规模领先、稳中有进,壮大实体实现做强做优的基础

以榜单平均排名(营业收入)为规模指标的代表来看,泛起以下特点:

规模领先的规模广:在多国竞争行业(国别2个以上)中,国有企业规模处于领先职位的抵达70%以上(16个行业),其中88%(14个)为实体领域行业。

规模领先的幅度大:相比同行业的其他国别企业,国有企业的领先幅度平均抵达了90个位次。其中炼油、车辆与零部件、工程与建筑等7个行业的领先幅度抵达100个位次以上,金属产品与制药行业的领先幅度在50个位次以上。

规模优势“稳中有进”:与上年相比,大部分行业的规模优势更为突显或是差别有所减小。47%(10个)行业的规模优势有所扩大或维持稳定,19%(4个)行业缩小了与其他国别之间的规模差别。另一方面,有三分之一的行业规模优势有所减少。

战略新兴领域有所突破,来自市场竞争的规模优势有待进一步稳固:与战略新兴工业相关的航天与防务行业进一步扩大优势,电子与电气设备、能源(含新能源)行业缩小与其他国家(地区)之间的差别。从另一个角度看,扩大及坚持领先优势的多为资源型(如炼油、金属产品)和包管型(如公用设施)企业。而市场竞争型企业中,除电信、贸易行业规模领先优势连续扩大之外,更多行业的规模优势有所减小,好比车辆与零部件、建材与玻璃、工业机械、船务行业等。同时,资源型也保存规模连续的隐忧,采矿与原油生产行业国有企业的规模领先优势已不复保存。

                                     实体领域国有企业的规模领先情况

注:1.以上行业分类来源于2022《财产》世界500强 ;2.规模领先幅度是指国有企业平均排名与同行业其他国别企业之间的比较 ;3.规模变革中,优势扩概略现在领先的基础上进一步提升 ;缩小差别体现未处于领先职位但排名提升 ;优势缩小体现领先排名减小。

质量与效益体现:部分行业国有企业的质量与效益已抵达全球领先职位

以净利润率、净资产收益率、人均营业收入作为质量效益的代表指标,将国有企业与行业赛道中的其他主要国家进行比照,整体来看,质量效益抵达全球领先水平的行业不在少数。国有企业加入多国竞争(2个国别以上)的行业中,74%(17个)行业的质量效益有一项或多项指标领先于其他国别企业。具体来看,各行业又有所差别:

4个行业的三项质量效益代表指标均领先,但与行业中的最为标杆的国家相比仍有差别:

公用设施、金属产品、制药、工业机忻魅这四个行业的三项代表指标均已抵达全球领先,领先于同行业的一个或多个国家,但同时尚未成为全球质量效益最优的企业。(具体如下表所示)

                                          三项质量效益指标均抵达全球领先的行业

注:以上数据来源于对《财产》世界500强榜单的剖析

大部分市场竞争类行业已有部分质量效益指标抵达全球领先,但仍保存用工规模过大、经营效益较低、资产利用效率缺乏的短板。好比:

       电信行业的净利润率与净资产收益率已领先于日本、德国、法国,与美国尚有差别 ;而人均营业收入大幅落后,约为美、日的30%、德国的40%、法国的60%。究其原因,我国电信企业的营业收入已具有领先优势,但用工规模过大是影响人效的主要因素。凭据《财产》榜单数据显示,我国三大运营商的平均员工人数为36.29万人,是美国、欧盟及日本电信企业的2.4倍,英国电信企业的3.7倍。

      车辆与零部件行业的人均营业收入领先于行业内的其他国家(美、日、德、法),可见近年来“提质增效”取得的效果。但另两项指标仅领先于法国,与其他三个国家相比仍然保存明显差别。净资产收益率为美国车企的23%、德国车企的59%,净利润率为美国车企的18%、德国车企的78%。经营效益与资产利用率的缺乏在于商业模式及业务结构的差别,中国国有车企在“走出去”的同时需紧抓“新能源”,通过动能转换实现全球领先。

                                         部分质量效益指标均抵达全球领先的行业

注:以上信息来源于对《财产》世界500强榜单的剖析

仍有部分行业的质量效益未达全球领先,需要提质换挡:

炼油、采矿与原油生产、化学品、能源、航天与防务、船务这六大行业的三项质量效益代表指标与行业中的外洋企业均保存差别。既需要进一步提质增效,也需要在商业模式上换挡增速。

研发立异体现:国有企业以较快的研发投入增速向全球领先靠拢

本次世界500强的上榜企业中有部分以上市企业主体进入了2021年欧盟研发投入记分牌的前2500家企业,其中共有33家国有企业。

整体来看,国有企业的研发投入增长率较快,但研发投入水平与强度与其他国家(地区)尚有明显差别(详见下表)。

                         国有企业研发立异主要指标与其他国家(地区)比较

注:以上数据来源于欧盟研发投入记分牌《2021研发投入前25000家企业排名》

从各国较为集中的行业来看,国有企业研发投入的优势与短板有所差别(详见下表):

1.工程与建筑、炼油行业的研发投入、增长率及强度均领先于其他国家(地区) ;

2.装备制造行业的研发投入水平虽然差别较大,但投入强度与增速领先于美国与欧盟 ;

3.车辆与零部件行业的研发投入水平和强度差别较大,投入增速逆势领先 ;

4.制药行业除研发投入增速领先于日本企业之外,研发投入水平和强度与美国、欧盟的差别巨大。

                                                         主要行业研发投入情况

注:以上数据来源于欧盟研发投入记分牌《2021研发投入前25000家企业排名》

国际化经营体现:资源禀赋型行业、交通运输业、工程建筑业的国有企业领衔国际化经营程序

部分行业国有企业的国际化经营已抵达全球领先水平。凭据联合国贸发会的2021全球非金融跨国机构前100榜单显示,共有7家进入世界500强榜单的国有企业进入该榜。其中,炼油及采矿与原油生产企业3家(“三桶油”)、交通运输企业1家(中国远洋海运)、化学品企业2家(合并前的中国中化与中国化工)、公用设施企业1家(国家电网)。

各行业国有企业接纳的国际化战略有所差别。

       资源禀赋型行业、公用设施业的“双轮驱动”。炼油及采矿与原油生工业、公用设施业国有企业的国际化指数相对同行业的其他国家企业偏低,其中外洋资产、营业收入及员工人数的差别均较大(详见下表),体现该类行业目前仍以海内市场为主,在“双循环”花样下内外配合驱动企业生长。

                                                 部分行业国际化指数相关数据

注:以上数据来源于联合国贸发会2021年全球非金融机构100强榜单

工程建筑业响应“一带一路”国家战略加速国际化经营程序。

       国有工程建筑行业已在海内外树立“基建狂魔”形象。从数据来看,已有7家世界500强企业进入2022ENR工程设计企业国际营收225强,平均排名靠前(69位),平均外洋营业收入抵达4.87亿元。

                                           工程建筑行业国有企业国际营收排名情况

注:以上数据来源于2022ENR工程设计企业国际营收(外洋收入)225强中国企业名单

交通运输与化学品行业国有企业以收购并购结构国际化生长。

        好比,中国远洋海运集团收购东方外洋,成为全球第三大船运公司,同时也在增强全球化的码头口岸结构。“两化合并”之前的中国中化收购先正达、中国化工收购倍耐力,形成了更为开放的工业花样。

三、小结

国有企业建设成为世界一流企业已经具备了一定的优势,在全球规模内也已形成了相当的竞争实力。但仍要坚持质量第一、效益优先,坚持壮大实体经济,坚持以革新立异为基础动力,坚持市场化法治化国际化偏向,努力走出一条具有中国特色的世界一流企业创立之路。

我们认为,创立中国特色的世界一流企业,首先需要理解作甚世界一流。虽然目前在理论层面尚未形成统一认识,但我们认为,世界一流企业是以 “大、优、强”为外在特征,以产品/效劳、研发立异为焦点,以品牌、公司治理、战略及经营治理为内外部基础,立足海内外市场、坚持绿色与可连续生长门路的综合实力竞争体。世界一流企业并纷歧定面面俱到,但在综合实力中没有显著的短板。

金沙线上js登录入口咨询围绕“加速建设世界一流企业”形成了独具一格的系列产品,包括综合竞争力、立异力、现代治理能力、人才生长能力等系列解决计划。其中,以涵盖八个维度十五个方面的“综合竞争力模型”为企业识别短板,形成建设世界一流企业的诊断及优化计划。

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